יכולות

מחברים את finvoice ל-Claude, ל-ChatGPT ול-Cursor

עודכן ב- · צוות finvoice

בקצרה

ל-finvoice יש חיבור MCP (Model Context Protocol) שמאפשר לעוזרי AI כמו Claude, ChatGPT ו-Cursor לעבוד עם החשבוניות שלכם בשפה חופשית: לחפש מסמכים, לסכם הוצאות לפי ספק, קטגוריה או תקופה, לעדכן פרטים, להעלות מסמך ולשלוח לרואה החשבון. ההתחברות נעשית עם החשבון שלכם ב-finvoice, והעוזר רואה רק את מה שמותר לכם לראות.

למה לחבר AI לחשבוניות

החשבוניות שלכם הן הנתונים הכי מדויקים על העסק: כמה הוצאתם, על מה ולמי. בדרך כלל כדי לענות על שאלה פשוטה צריך לפתוח מערכת, לסנן ולייצא. עם החיבור של finvoice שואלים בשפה חופשית, בעברית או באנגלית, ומקבלים תשובה שמבוססת על המסמכים עצמם.

מה העוזר יכול לעשות

  • לחפש: לפי ספק, סכום, תאריך, קטגוריה או סטטוס.
  • לסכם: סה״כ הוצאות לפי חודש, רבעון, ספק או קטגוריה, כולל מע״מ ובלי מע״מ, בלי לחבר בין מטבעות שונים.
  • לעדכן: קטגוריה, ספק או הערה, במסמך אחד או בכמה מסמכים יחד.
  • להוסיף: להעלות קובץ חשבונית או ליצור מסמך ידני.
  • לסנכרן ולשלוח: להפעיל סריקה של תיבת המייל, ולשלוח מסמכים לרואה החשבון אחרי שאישרתם.

עובד עם

  • Claude (claude.ai ואפליקציות Claude) ו-Claude Code
  • ChatGPT, דרך קונקטור מותאם אישית
  • Cursor
  • כל לקוח שתומך ב-MCP מרוחק עם OAuth

שאלות נפוצות

מה אפשר לבקש מהעוזר?
למשל: "כמה הוצאתי על פרסום בספטמבר?", "תמצא את החשבונית של Wix מאוגוסט", "אילו חשבוניות מחכות להשלמה?", "תעביר את כל החשבוניות של אוקטובר לרואה החשבון". finvoice מנחה את העוזר לפרט בדיוק אילו מסמכים הוא עומד למחוק או לשלוח לרואה החשבון, ולבקש את אישורכם לפני כן.
איך מחברים?
בעמוד החיבורים באפליקציה יש כרטיס "AI" עם הוראות לכל עוזר. ב-Claude וב-ChatGPT מוסיפים קונקטור מותאם אישית ומדביקים את הכתובת שמופיעה בכרטיס. ב-Claude Code וב-Cursor מדביקים פרומפט מוכן. בסוף מתחברים עם החשבון שלכם ב-finvoice ומאשרים את הגישה.
זה בטוח?
ההתחברות נעשית בתקן OAuth, כמו "התחברות עם Google": אתם מאשרים את הגישה במסך של finvoice, והעוזר מקבל הרשאה רק לארגונים שלכם. אפשר לבטל את הגישה בכל רגע.
יש גם API רגיל?
כן. במסלולים עסקי ורואי חשבון יש גישה ל-API עם מפתחות, לחיבור של finvoice למערכות אחרות.