יכולות
שליחה אוטומטית של כל החשבוניות לרואה החשבון
ב-finvoice מגדירים פעם אחת את כתובת המייל של רואה החשבון (אפשר כמה נמענים), ובוחרים איך לשלוח: דוח חודשי ביום קבוע בחודש (ברירת המחדל: ה-1), שליחה של כל חשבונית מיד כשהיא מזוהה, ודוח שנתי ב-1 בינואר. הדוח כולל את המסמכים עצמם וקובץ Excel שמפרט כל מסמך. אפשר גם לבחור חשבוניות מסוימות ולשלוח אותן בלחיצה.
הבעיה: “תשלח לי את החשבוניות”
כל חודש מתחיל באותו מייל מרואה החשבון. ואז מתחיל החיפוש: מיילים מספקים, PDF-ים בהורדות, צילומים בגלריה, קבלות בארנק. משהו תמיד נשכח, ומה שנשכח לא נכנס לדוח המע״מ ולא מוכר כהוצאה.
איך זה עובד ב-finvoice
- מגדירים את רואה החשבון. בהגדרות הארגון מזינים את המייל שלו (ואפשר עוד נמענים), ובוחרים: דוח תקופתי ביום קבוע בחודש, שליחה של כל חשבונית מיד, ודוח שנתי ב-1 בינואר.
- finvoice אוספת לאורך החודש כל חשבונית מ-המייל ומ-הווטסאפ.
- ביום שבחרתם הדוח נשלח: המסמכים עצמם, וקובץ Excel עם כל התנועות של החודש שעבר. בחודש שאין בו את היום שבחרתם, הוא נשלח ביום האחרון של החודש.
- שליחה ידנית מתי שרוצים: לפני דוח מע״מ, אחרי שהשלמתם פרטים, או כשרואה החשבון מבקש מסמך מסוים.
מה זה חוסך
אחרי ההגדרה, השליחה החודשית לא דורשת מכם שום פעולה. מה שכן משנה הוא הכסף: חשבונית שמגיעה לרואה החשבון בזמן היא מע״מ שמקוזז והוצאה שנרשמת. כדי לדעת מה בדיוק לשלוח, השתמשו בצ׳קליסט החודשי לרואה החשבון.